Seção 1.1

🖥️ Instalação do Sistema

A instalação do IndexBox é simples e rápida. Siga os passos abaixo com o arquivo instalador em mãos.

Localize o arquivo instalador

Procure pelo arquivo IndexBox_Setup_v1.0.exe que você recebeu da IndexNorte

Execute o instalador

Clique duas vezes no arquivo. Se o Windows pedir confirmação, clique em "Sim" para continuar

Siga o assistente de instalação

Leia e aceite os termos, escolha a pasta de instalação (padrão recomendado) e clique em "Instalar"

Crie o atalho (opcional)

Marque a opção para criar atalho na Área de Trabalho para acesso rápido

Abra o IndexBox

Ao finalizar, clique em "Abrir IndexBox agora" ou use o atalho criado na Área de Trabalho

ℹ️ Informação: O instalador criará automaticamente a pasta do sistema e o banco de dados local. Nenhuma configuração adicional é necessária para a instalação básica.

Seção 1.2

🔑 Primeiro Acesso

Ao abrir o IndexBox pela primeira vez, você verá a tela de login. Use as credenciais padrão para entrar.

📌 Credenciais padrão

Usuário: ADMIN

Senha: 1234

Digite usuário e senha padrão

Usuário: ADMIN — Senha: 1234

Troca de senha obrigatória

O sistema solicitará uma nova senha imediatamente. Isso é uma medida de segurança obrigatória

Defina sua nova senha

Escolha uma senha com no mínimo 4 caracteres. Guarde-a em local seguro

🔒 Atenção: Nunca compartilhe a senha de Administrador com os operadores de caixa. O perfil Admin tem acesso total ao sistema, incluindo relatórios financeiros e configurações críticas.

Após 5 tentativas de login incorretas, o sistema bloqueia o acesso temporariamente como medida de proteção contra invasões.

Seção 1.3

🏪 Configuração Inicial da Empresa

Antes de iniciar as vendas, configure os dados do seu estabelecimento. Essas informações aparecerão nos cupons fiscais e relatórios.

Acesse as Configurações

Na Retaguarda, clique na aba Configurações e depois em Empresa

Preencha os dados do estabelecimento

Nome do estabelecimento, CNPJ (ou CPF), endereço completo e telefone de contato

Configure o rodapé do cupom

Exemplo: "Obrigado pela preferência!" ou "Deus seja Louvado!" — mensagem exibida no final do cupom

Salve as configurações

Clique em Salvar. As informações passam a valer imediatamente nos cupons

💡 Dica: Adicione também a logo da sua empresa nas configurações para que ela apareça nos documentos gerados pelo sistema.

Seção 1.4

🔐 Ativação da Licença

O IndexBox funciona em período trial gratuito de 30 dias ou 100 vendas. Para continuar usando após o trial, é necessário ativar uma licença.

Acesse a tela de Licença

Vá em Configurações → Licença

Copie o HWID do seu computador

O sistema exibirá um código único (HWID) gerado a partir do hardware do seu computador

Envie o HWID para o suporte

Mande o código para o WhatsApp ou e-mail da IndexNorte junto com o plano desejado

Receba e cole a chave de ativação

Cole a chave recebida no campo indicado na tela de Licença

Clique em Ativar

O sistema confirmará a ativação e exibirá a validade da sua licença

ℹ️ Licença por HWID: A chave de ativação é vinculada ao seu computador específico. Em caso de troca de hardware, entre em contato com o suporte para migração da licença.

Seção 2.1

🏠 Tela Principal da Retaguarda

A Retaguarda é o painel central de gestão do IndexBox. É aqui que você administra todos os aspectos do seu negócio.

Barra Superior (Topbar)

Nome do sistema (IndexBox) com versão
Badge indicando status da licença (Trial / Ativa / Vencida)
Nome do usuário logado
Botão ▶ Abrir PDV para acessar a frente de caixa

Menu de Navegação (Abas)

🏠 Início — Dashboard com resumo do negócio
📦 Produtos — cadastro e gestão de produtos
👥 Clientes — cadastro e controle de fiado
🏭 Fornecedores — cadastro de fornecedores
📊 Estoque — movimentações e alertas
📈 Relatórios — 8 relatórios completos
💰 Contas — contas a pagar e receber
🔧 Configurações — parâmetros do sistema

Dashboard (Início)

A tela inicial exibe os principais indicadores do seu negócio em tempo real:

💰 Vendas do Dia — total faturado hoje
📅 Faturamento do Mês — acumulado mensal
📋 Fiado em Aberto — total de valores a receber de clientes
⚠️ Estoque Crítico — número de produtos abaixo do mínimo

Seção 2.2

📦 Módulo Produtos

Gerencie todo o seu catálogo de produtos: cadastro, preços, estoque e etiquetas.

Cadastrando um Novo Produto

Clique em + Novo Produto para abrir o formulário de cadastro.

📋 Campos do Formulário

Código de Barras — leia com o leitor USB ou gere um código interno
Descrição — nome completo do produto (para busca interna)
Descrição Cupom — nome abreviado para impressão no cupom
Unidade — UN, KG, LT, CX, etc.
Categoria — grupo do produto (Bebidas, Laticínios, etc.)
Fornecedor — vinculação com fornecedor cadastrado

Preços e Margens

Preço de Custo — valor pago ao fornecedor
Preço de Venda — valor cobrado do cliente
Margem de Lucro — calculada automaticamente pelo sistema

💡 Dica: Ao informar o custo e o percentual de margem desejado, o sistema calcula o preço de venda automaticamente. Ou você pode informar o preço de venda e ver a margem resultante.

Controle de Estoque no Produto

Estoque Atual — quantidade disponível em estoque
Estoque Mínimo — abaixo deste valor, o sistema emite alerta de estoque crítico
Validade — data de validade do produto (opcional)
Localização — prateleira, corredor ou setor no depósito

Produto Pesável

Marque a opção Produto Pesável para habilitar integração com balança. O peso será capturado automaticamente ao inserir o produto na venda.

Etiquetas e Importação

Botão Etiqueta — gera etiqueta com código de barras pronta para impressão
Importação em Massa — importe centenas de produtos via planilha Excel

⚠️ Atenção: Mantenha sempre o Estoque Mínimo configurado para todos os produtos. Sem esse valor, o sistema não consegue emitir alertas de reposição.

Seção 2.3

👥 Módulo Clientes

Cadastre e gerencie seus clientes, com controle completo de fiado e histórico de compras.

Tipos de Cadastro

Pessoa Física (PF) — com CPF validado automaticamente
Pessoa Jurídica (PJ) — com CNPJ validado automaticamente

📋 Dados do Endereço

Suporte completo a endereços urbanos e rurais:

Rua, número, bairro, cidade, estado, CEP
Zona Rural: ramal, localidade, ponto de referência

Controle de Fiado

🟢 Seguro
Abaixo de 60% do limite

🟡 Atenção
Entre 60% e 90% do limite

🔴 Crítico
Acima de 90% do limite

Limite de Fiado — valor máximo que o cliente pode dever
Saldo Atual — quanto o cliente deve no momento
Barra de Uso — representação visual percentual do limite utilizado
Quitar Fiado — registra pagamento (total ou parcial) e atualiza o saldo

Histórico de Compras

Consulte todas as compras do cliente, com data, valor, forma de pagamento e status de quitação.

💡 Dica: Cadastre o telefone de todos os clientes com fiado. Facilita muito na hora de fazer cobranças.

Seção 2.4

🏭 Módulo Fornecedores

Mantenha um cadastro organizado dos seus fornecedores e vincule-os aos produtos.

Dados do Cadastro

Razão social / Nome do fornecedor
CNPJ ou CPF com validação automática
Endereço completo e dados de contato (telefone, e-mail, representante)
Prazo de Pagamento — padrão negociado com o fornecedor
Limite de Crédito — valor máximo de compras a prazo

Produtos Vinculados

Visualize todos os produtos cadastrados que estão vinculados a esse fornecedor, facilitando o processo de compras e reposição de estoque.

Seção 2.5

📦 Módulo Estoque

Controle completo de movimentações de estoque com histórico e alertas automáticos.

Tipos de Movimentação

Tipo	Quando Usar	Efeito no Estoque
Entrada	Recebimento de mercadoria do fornecedor	Aumenta (+)
Saída	Retirada manual de produto	Diminui (−)
Ajuste	Correção após contagem física	Define o valor exato
Perda	Produto vencido, danificado ou quebrado	Diminui (−) com registro

ℹ️ Atenção: As vendas realizadas no PDV baixam o estoque automaticamente. Use as movimentações manuais apenas para entradas de mercadoria e correções.

Alertas de Estoque

🔴 Zerado — produto sem unidades disponíveis
🟡 Crítico — abaixo do estoque mínimo configurado
🟢 OK — dentro do nível normal
🔵 Excesso — muito acima do esperado

Seção 2.6

📊 Módulo Relatórios

O IndexBox oferece 8 relatórios completos para você acompanhar todos os aspectos do seu negócio.

Aba	O que mostra
📅 Vendas por Período	Lista completa de vendas com filtro de datas, cliente e forma de pagamento
🏆 Produtos Mais Vendidos	Ranking por quantidade vendida e faturamento gerado
💳 Formas de Pagamento	Breakdown por dinheiro, PIX, débito, crédito e fiado
📦 Estoque Atual	Situação de todos os produtos (OK / Crítico / Zerado / Excesso)
📋 Fiados em Aberto	Lista de devedores com semáforo de risco e valor total
💰 Fluxo de Caixa	Entradas, saídas, sangrias, suprimentos e saldo acumulado
🗃️ Caixas e Fechamentos	Histórico de todos os caixas abertos e fechados com relatório detalhado
🔄 Movimentação de Estoque	Todas as entradas e saídas com data, usuário e tipo

Filtros e Exportação

Filtros rápidos: Hoje, 7 dias, 30 dias, Mês atual, Ano atual
Filtro por data personalizada com início e fim
Exportação para Excel (.xlsx) em todas as abas
Exportação para PDF em todas as abas

💡 Dica: Use o relatório de Fluxo de Caixa todos os dias para acompanhar a saúde financeira do seu negócio e identificar qualquer inconsistência rapidamente.

Seção 2.7

💰 Módulo Contas

Controle suas contas a pagar (fornecedores, despesas) e contas a receber (clientes, serviços).

Visão Geral — Cards de Resumo

📋 Em Aberto — total de contas pendentes
🔴 Vencidas — contas com prazo expirado
✅ Pagas/Recebidas no Mês — total liquidado no mês

Contas a Pagar

Cadastre despesas com fornecedor, valor, vencimento e descrição
Registre a baixa (pagamento) com data e comprovante
Cancele contas indevidas com justificativa

Contas a Receber

Cadastre valores a receber de clientes ou outros
Registre o recebimento quando efetivado
Cancele se necessário

Contas Recorrentes

Marque uma conta como recorrente e o sistema gerará automaticamente a próxima parcela após o registro da baixa — ideal para aluguel, energia, fornecedores fixos.

Seção 2.8

🔧 Configurações do Sistema

Empresa

Nome do estabelecimento, CNPJ, endereço, telefone
Logo da empresa (exibida em documentos)
Mensagem de rodapé do cupom

PDV e Impressoras

Impressão do Cupom: Automática / Perguntar / Não imprimir
Chave PIX — para geração do QR Code nas vendas
Impressora Térmica — seleção e configuração
Colunas do Cupom: 48, 40 ou 32 colunas
Impressora de Etiquetas — configuração separada
Teste de Impressão — imprime página de teste

Usuários e Perfis de Acesso

👑 Administrador

Acesso a todos os módulos
Abrir e fechar caixa
Sangria e suprimento
Cancelar qualquer venda
Descontos sem limite
Relatórios financeiros
Configurações do sistema
Gerenciar usuários

👤 Operador

Acesso ao PDV
Realizar vendas
Cancelar vendas (com senha Gerente)
Desconto máximo: 10%
Busca de produtos e clientes
Reimprimir último cupom

Backup

Backup Automático Diário — executado automaticamente pelo sistema
Backup Manual — clique a qualquer momento para salvar
Restauração — recupere um backup anterior em caso de problema
Abrir Pasta do Sistema — acesso direto à pasta com os arquivos

⚠️ Atenção: Sempre faça um backup manual antes de atualizações do sistema ou qualquer manutenção no computador.

Auditoria

O sistema registra automaticamente todas as ações críticas: logins, cancelamentos, alterações de preço, ajustes de estoque, etc. — com data, hora e usuário responsável.

Seção 3.1

🖥️ Abrindo o PDV

O PDV é a tela de frente de caixa, onde as vendas são realizadas. Ele funciona de forma separada da Retaguarda.

Acesse o PDV pela Retaguarda

Na barra superior da Retaguarda, clique no botão ▶ Abrir PDV

PDV abre com caixa fechado

O sistema inicia sempre com status CAIXA FECHADO por segurança

Abra o caixa para iniciar vendas

Clique em 🟢 ABRIR CAIXA para liberar o sistema para vendas

Seção 3.2

🟢 Abertura do Caixa

A abertura do caixa é autenticada para garantir segurança no controle financeiro.

Clique em "🟢 ABRIR CAIXA"

O botão fica visível na tela principal do PDV quando o caixa está fechado

Informe a senha de Gerente/Admin

A abertura de caixa exige autenticação do responsável. Medida de segurança obrigatória

Confirme os dados de abertura

Informe: operador responsável, fundo inicial (valor em dinheiro no caixa para troco), data e hora

Caixa aberto — sistema liberado!

O PDV está pronto para receber vendas. O status muda para CAIXA ABERTO

ℹ️ Fundo de Caixa: O fundo inicial é o dinheiro disponível para dar troco. Registre o valor correto para que o relatório de fechamento bata certinho.

Seção 3.3

🛒 Realizando uma Venda

O processo de venda no IndexBox foi projetado para ser rápido e intuitivo.

Adicionando Produtos

Ação	Como Fazer
Por código de barras	Leia com o leitor USB ou digite o código → ENTER
Por nome	Pressione F4 para abrir busca por nome
Ajustar quantidade	Edite o campo QTD ou use os botões + e −
Editar item na lista	Duplo clique no item da tabela de venda
Remover item	Selecione o item e pressione DELETE
Limpar busca	Pressione ESC

💡 Dica: Com o cursor no campo de busca, basta passar o leitor de código de barras. Não precisa clicar no campo a cada produto!

Seção 3.4

💳 Formas de Pagamento

Para finalizar a venda, pressione F2 ou clique em FINALIZAR VENDA. A janela de pagamento abrirá com todas as opções disponíveis.

💵 Dinheiro

Informe o valor recebido do cliente
O troco é calculado automaticamente
Botões rápidos de valor: R$10, R$20, R$50, R$100, R$200

📱 PIX

Exibe automaticamente o QR Code com a chave PIX configurada
O cliente escaneia com o celular e confirma o pagamento
Finalize a venda após confirmação do recebimento

💳 Débito

Selecione a bandeira: Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Amex, Cabal, Banescard, Outros
Passe o cartão na maquininha e confirme no PDV

💳 Crédito

Selecione a bandeira
Escolha o parcelamento: à vista, 2x, 3x, ... até 12x
O sistema calcula e exibe automaticamente o valor de cada parcela

📋 Fiado

Selecione o cliente cadastrado
O sistema verifica o limite disponível com semáforo de risco
Se o limite for suficiente, confirme para lançar no fiado do cliente

⚠️ Atenção: O sistema não permite fiado para clientes que já atingiram o limite máximo configurado. Configure limites adequados para cada cliente.

Seção 3.5

❌ Cancelar Venda

Pressione F3 ou clique no botão CANCELAR para cancelar a venda em andamento.

Operadores — precisam da senha de gerente para cancelar
Administradores — podem cancelar diretamente, sem senha adicional
O cancelamento fica registrado no log de auditoria com data, hora e usuário

ℹ️ Cancelamento de venda já finalizada: Para cancelar uma venda que já foi concluída, use a função Devolução (seção 3.9) informando o número do cupom.

Seção 3.6

🏷️ Aplicar Desconto

Clique no botão DESCONTO durante a venda para aplicar uma redução no total.

Tipo de Desconto	Como funciona
Percentual (%)	Informe a porcentagem de desconto (ex: 5%)
Valor Fixo (R$)	Informe o valor a ser descontado do total

O total com desconto é atualizado em tempo real na tela
Operadores têm limite de 10% de desconto
Descontos acima de 10% exigem senha de gerente
Administradores podem aplicar qualquer desconto diretamente

Seção 3.7

💵 Sangria e Suprimento

Funções exclusivas de Administradores para controle do dinheiro físico no caixa.

💰 Sangria — Retirada de Dinheiro

Use quando quiser retirar dinheiro do caixa (ex: para depósito bancário, caixinha, etc.). Registra a saída com valor e observação.

💵 Suprimento — Reposição de Fundo

Use quando precisar colocar mais dinheiro no caixa para ter troco disponível. Registra a entrada com valor e observação.

Ambas as movimentações ficam registradas e aparecem no relatório de fechamento de caixa.

Seção 3.8

🖨️ Reimprimir Cupom

Clique no botão REIMPRIMIR para imprimir novamente o último cupom emitido na sessão atual.

ℹ️ Informação: A função Reimprimir está disponível para o último cupom da sessão de caixa em aberto. Para reimprimir cupons anteriores, consulte o histórico de caixas nos Relatórios.

Seção 3.9

🔄 Devolução

Use a devolução quando o cliente retornar um produto de uma venda já finalizada.

Clique no botão "DEVOLUÇÃO"

Disponível na tela principal do PDV com o caixa aberto

Informe o número do cupom

O número está impresso no cupom original entregue ao cliente

Selecione o item e a quantidade

Escolha qual produto está sendo devolvido e em qual quantidade

Confirme a devolução

O sistema processa automaticamente: estoque reposto e fiado revertido se aplicável

O estoque é reposto automaticamente após a devolução
Se a venda era fiado, o saldo do cliente é revertido proporcionalmente
A devolução fica registrada no histórico de auditoria

Seção 3.10

🔴 Fechamento do Caixa

Ao final do expediente, feche o caixa para gerar o relatório completo da sessão.

Pressione F12 ou clique em "FECHAR CAIXA"

O botão fica disponível na tela principal do PDV com o caixa aberto

Revise o relatório de fechamento

O sistema exibe: total de vendas, breakdown por forma de pagamento, sangrias, suprimentos e saldo esperado

Imprima o relatório (opcional)

Clique em Imprimir para guardar uma cópia física do fechamento

Confirme o fechamento

O PDV volta ao status CAIXA FECHADO. O caixa fica registrado no histórico de Relatórios

💡 Boa Prática: Compare o saldo esperado pelo sistema com o dinheiro físico em caixa antes de confirmar o fechamento. Diferenças indicam possíveis erros ou desvios.

Seção 3.11

⌨️ Atalhos de Teclado

Domine os atalhos para operar o PDV com máxima velocidade e eficiência:

F2

Finalizar venda / Abrir pagamento

F3

Cancelar venda em andamento

F4

Buscar produto por nome

F12

Fechar o caixa

DEL

Remover item selecionado da venda

ESC

Limpar campo de busca

ENTER

Adicionar produto / Confirmar ação

Seção 4

💡 Dicas e Boas Práticas

💡 Backup antes de tudo
Sempre faça um backup manual antes de qualquer atualização do sistema ou manutenção no computador.

💡 Configure o estoque mínimo
Defina o estoque mínimo para todos os produtos e receba alertas automáticos quando precisar repor mercadoria.

💡 Limite de fiado por cliente
Defina limites de fiado para cada cliente. Isso evita inadimplência e facilita o controle de crédito.

💡 Relatório de Fluxo de Caixa diário
Consulte o Fluxo de Caixa todos os dias para identificar entradas, saídas e possíveis inconsistências rapidamente.

💡 Cadastro de clientes atualizado
Mantenha telefone e endereço sempre atualizados nos clientes com fiado. Facilita cobranças e contato.

🔒 Segurança: troque a senha padrão
Mude a senha padrão ADMIN (1234) imediatamente após a instalação. Nunca use senhas óbvias.

🔒 Não compartilhe a senha de Admin
A senha de Administrador dá acesso total ao sistema. Nunca a compartilhe com operadores de caixa.

⚠️ Inventário periódico
Faça contagem física do estoque regularmente e use a movimentação de Ajuste para corrigir diferenças entre o sistema e o físico.

⚠️ Fechamento de caixa diário
Feche o caixa todo dia ao final do expediente. Deixar o caixa aberto por vários dias prejudica os relatórios.

ℹ️ Treinamento da equipe
Treine cada operador antes de liberar o acesso ao PDV. O sistema é simples, mas um treinamento de 30 minutos evita erros e retrabalho.

Seção 5

📞 Suporte e Contato

A equipe IndexNorte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida, problema técnico ou solicitação de nova funcionalidade.

📞 Canais de Atendimento

💬 WhatsApp: (96) 99205-2599
📧 E-mail: contato@indexnorte.com.br
⏰ Horário de Atendimento: Comercial

O que reportar no suporte?

Descreva o que você estava fazendo quando o problema ocorreu
Informe a mensagem de erro exibida (se houver), de preferência com foto
Informe a versão do sistema (exibida na tela inicial)
Informe o sistema operacional do computador

Atualizações

Novas versões e melhorias são comunicadas pelo WhatsApp ou e-mail cadastrado. Atualizações são simples: execute o novo instalador no mesmo computador.

💡 Sugestões são bem-vindas! Tem uma ideia de melhoria ou uma nova funcionalidade que precisa? Entre em contato — o IndexBox é desenvolvido com base nas necessidades reais dos nossos clientes.

Parte 1 — Primeiros Passos